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San Juan
21 de septiembre de 2020

Deuda externa: hasta el 2024 sólo se pagarán 4.500 millones de dólares

El alivio financiero entre los canjes de deuda externa y deuda local en dólares llega a 42.500 millones de dólares en los próximos cuatro años y 37.700 millones de dólares hasta 2030.

Solo durante este año, los desembolsos tendrían que haber alcanzado casi u$s 12.000 millones. El alivio será de u$s 25.700 millones en este frente, que se sumará a otros u$s 16.800 millones si se considera el trato equitativo para los tenedores de deuda en moneda extranjera con legislación local y totalizará un debt relief de u$s 42.500 millones en los próximos cuatro años y cinco meses.

El Ministro Guzmán aseguró que "esto no se terminó, pero sí es un paso decisivo que nos pone". Asimismo, según los cálculos oficiales del Ministerio de Economía, en el período 2020-2030 la Argentina tendrá un alivio financiero de u$s 37.700 millones, entre los canjes de 21 bonos de deuda externa y los títulos con ley local a reestructurar, cuya oferta se publicaría la próxima semana, tras la aprobación de ambas cámaras del Congreso.

"Además, cabe resaltar que el proceso de reestructuración de los títulos externos se llevará a cabo pagando las comisiones más bajas de la historia por emisión de deuda", señaló Economía en un comunicado.

La consultora Ecolatina informó que la actual oferta de Argentina "implica un debt relief de u$s 34.000 millones a pagar en un plazo más relajado: mientras que en el perfil original correspondía reponer u$s 30.000 millones entre 2020 y 2024, en la actualidad se deberá abonar menos de u$s 5.000 millones".

Alberto Fernández, tras el acuerdo de deuda aseveró que "los pagos comprendidos entre 2025 y 2028 pasaron de u$s 33.000 millones a u$s 24.00 millones". Esta diferencia es consecuencia de una"exigua" quita de capital (cercana al 2%) y un"considerable" ajuste en los intereses (en torno a 60%).

"Esto le permitirá al gobierno reducir los servicios de deuda y a los acreedores no registrar grandes pérdidas en sus balances ya que se devolverá casi todo el capital invertido", sostuvo Ecolatina.

La consultora agregó que "esta quita de capital casi nula no permitirá reducir el stock de deuda pública, que seguirá rondando el 90% del Producto Bruto Interno".

Con el nuevo perfil de los vencimientos, se concentrarán más pagos entre 2030 y 2036, momento para el cual las exportaciones anuales de Argentina deberían ser sustancialmente mayores que los u$s 65.000 millones de 2019 y el país en plena senda de crecimiento económico.

Canje de deuda: punto por punto las claves del acuerdo

El Gobierno registrará su oferta ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en algún momento entre este jueves 6 y el viernes 14 de agosto.

Esto se corresponde con que se deberá esperar a conocer el tipo de cambio comparado entre el dólar y el euro para el canje. La propuesta debe ser válida por al menos 10 días, por lo que si no se registra antes del viernes 14, no habrá tiempo para cumplir con el fin del Período de Invitación, fijado ayer para el lunes 24, mediante la Resolución 350 de Economía, publicada en un suplemento del Boletín Oficial.

Mientras tanto, el equipo económico espera el aval de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, ICMA, por sus siglas en inglés, para modificar los términos legales, de manera que la reasignación de los bonos quede limitada y no afecte a los grandes fondos, sino a minoritarios que podrían complicar la operación.

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