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El riesgo país se ubicó en 426 puntos

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La rueda bursatil empezó con una corrección para bonos y acciones.

El riesgo país se ubicó en los 426 puntos, en una jornada de resultados mixtos.

Las acciones se mueven a la baja y en las primeras operaciones se observa una caída del Merval de 1,3%.

Los ADRs en Nueva York también muestran mayoría de especies a la baja.

Esta semana habrá un hecho importante para el mercado que es la posible reclasificación de Argentina por parte de MSCI.

MSCI es una empresa dedicada al mercado de acciones. Actualmente tiene fuera de toda consideración a Argentina y en los próximos días podría llevar al país a la calificación de "frontera", que si bien es una nota floja significaría un cambio de tendencia.

Subieron las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país cerró en su nivel más bajo desde 2018

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La mejora en el clima financiero se disparó tras la mejora en la calificación de la deuda. Los resultados de las acciones superaron el 12%.

Los bonos y acciones de la Argentina operaron con fuertes subas luego de la recalificación de la deuda pública por parte de Standard & Poors, al tiempo que el riesgo país se desplomó y cerró en su nivel más bajo desde 2018.

Los títulos públicos tuvieron avances de hasta 4%, en donde todas las especies -tanto Bonar como Globales- cerraron con resultados positivos.

Esto generó un derrumbe en el indicador que elabora el JP Morgan. El riesgo país, que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos locales y los de Estados Unidos, cayó 60 unidades y culminó en los 443 puntos básicos.

Es decir, retrocedió un 12% y marcó el nivel más bajo en la gestión de Javier Milei y, a su vez, el más bajo desde 2018.

En mayo de ese año, el riesgo país se encontraba en el mismo puntaje, durante la presidencia de Cambiemos.

El buen contexto financiero se dio tras conocerse la mejora crediticia que otorgó S&P al país, al mejorarla de "CCC+" a "B-".

Según el documento, la disminución de las vulnerabilidades económicas de Argentina y la mejora gradual de su liquidez externa sientan las bases para una recuperación económica continua.

Semanas atrás había tomado la misma decisión Fitch y se espera que Moody’s haga una evaluación en similar sentido en julio.

El Gobierno señala que la mejora crediticia "le abre las puertas a un universo de inversores" para "posicionarse en activos argentinos".

"Refuerza el flujo de capital a tasas más bajas hacia activos de nuestro país, potenciando al mismo tiempo la canalización del ahorro hacia la inversión", detalló el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El funcionario manifestó que la mejora corresponde a distintos fundamentos macroeconómicos, entre los que enumeró superávit fiscal, orden monetario, acumulación de reservas, superávit comercial, saneamiento del balance del Banco Central, baja de los ratios deuda a PIB, programa financiero de dólares prefinanciado y extensión de duration en la curva de pesos.

Así, los ADRs se dispararon hasta un 14% en el caso de los papeles bancarios, donde BBVA, 14,3%, lideró las ganancias. Le siguieron Supervielle, 12,7%, y Banco Macro, 11,7%.

Más abajo quedaron Loma Negra, 10,8%; Cresud, 9,7%; Edenor, 9,4%, y Transportadora de Gas del Sur, 8,6%.

En la plaza local, el Merval subió 6,4% y 7,4% en su especie en dólares. La Bolsa porteña también acompañó el buen clima financiero, con los papeles bancarios encabezando los avances.

Gobierno nacional dará acceso a jóvenes desde los 13 años a invertir en bonos y acciones

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Se trata de una resolución publicada por la Comisión Nacional de Valores, que tiene como objetivo promover la educación financiera.

La Comisión Nacional de Valores dispuso la ampliación, a partir de jóvenes de 13 años, para que puedan operar dentro del mercado de capitales mediante la Resolución General N° 1.091.

Hasta el momento, la Comisión Nacional de Valores permitía que los adolescenes invirtieran su dinero en Fondos Comunes de Inversión Abiertos Money Market, donde generaban activos en pesos como plazos fijos, cuentas remuneradas y cauciones.

La Resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial el miércoles y se oficializó este jueves, permite que los jóvenes de 13 años puedan cursar órdenes de suscripción de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión abiertos, es decir, puedan poner su plata en fondos comunes de inversión que estén integrados por bonos y acciones o por otros instrumentos financieros.

"Orientadas a promover la educación financiera, y a la luz de la autonomía progresiva que les reconoce el ordenamiento jurídico, los mayores de 13 años ahora podrán invertir en otros fondos comunes de inversión abiertos", detalló el organismo regulador en un comunicado.

Sin embargo, los jóvenes tendrán una única limitación: no podrán invertir en fondos comunes de inversión cerrados, que se constituye con un número fijo de cuotapartes, así como tampoco en los Fondos Comunes de Inversión abiertos destinados exclusivamente a Inversores Calificados.

Al respecto, el Presidente de la Comisión Nacional de Valores Roberto Silva señaló: "Desde la Comisión Nacional de Valores creemos que el acceso temprano y guiado a herramientas de ahorro e inversión fomenta hábitos responsables, promueve autonomía económica y acerca a las nuevas generaciones a un mercado más moderno y participativo".

Y agregó que la medida "abre oportunidades reales para que los jóvenes comprendan el valor de planificar, ahorrar y construir su futuro desde hoy, siempre y cuando esté acompañada por la supervisión adecuada y la intervención responsable de adultos".

"La Comisión Nacional de Valores sigue profundizando la participación de nuevos actores en el ámbito del mercado de capitales, la promoción de la educación financiera y el acompañamiento de las nuevas formas de administrar el dinero que han adoptado las nuevas generaciones, ampliando así las opciones de inversión para jóvenes sin desprotegerlos", concluyó el comunicado.

Subas de hasta el 35% en las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria libertaria

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Los mercados respondieron favorablemente al triunfo del Gobierno este domingo.

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo provocaron una suba fuerte de las acciones locales en el denominado "overnight" de Wall Street, antes de la apertura de la jornada de este lunes, con alzas de hasta el 35%.

Los papeles de YPF subieron 26%, los de Banco Galicia 35%, los de BBVA 35,8%, Banco Macro 35,4%, Pampa Energía 20,7%, Central Puerto 23,4%, Edenor 24,2% y Mercado Libre 7%.

No todos los ADRs locales cotizan en el mercado overnight, que operan en el este de Estados Unidos, de domingo a jueves, cuando los mercados regulares están cerrados.

En el momento en el que la Cámara Nacional Electoral empezó a difundir los primeros resultados de la elección de medio término, la cotización del dólar cripto, según CriptoYa, se ubicaba en $1.459, 8% por debajo de la misma cotización del arranque de la jornada: $1.585.

La relevancia del dólar cripto se debe a que es un indicador que anticipa la cobertura, en especial cuando los mercados tradicionales están cerrados, como este domingo a la noche a la espera de los resultados.

A su vez, sus datos deben interpretarse de modo limitado, porque es un mercado muy pequeño.

El dólar cripto cayó un 5%. Desde el cierre de los comicios la tendencia se puso vendedora en Lemon, y el volumen de venta del cripto dólar se triplicó frente a la hora anterior.

Juicio por YPF: un grupo de países respaldó a Argentina en el rechazo al fallo que obliga a entregar acciones

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Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania y Rumania buscan evitar que la Corte de Apelaciones ratifique el fallo de Loretta Preska, que obliga al país entregar el 51% de la participación estatal en la petrolera.

Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania y Rumania se sumaron a la defensa de Argentina en el juicio por YPF.

El respaldo llegó mientras la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos decide si ratifica el fallo de la Jueza, Loretta Preska, que le ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

Según el especialista de Latam Advisor, Sebastián Maril, estos países "se han presentado para apoyar a la Rep. Argentina en su defensa para evitar que la Corte de Apelaciones ratifique el fallo de la Jueza Loretta Preska que obliga al país entregar las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo".

De esta manera, se refuerza la estrategia argentina basada en que la ejecución de la sentencia afectaría su soberanía económica.

Torres, Cornejo y Vidal pidieron ser querellantes

El pasado lunes 29 de septiembre, los gobernadores de Chubut, Ignacio Nacho Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, se presentaron en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga supuestas irregularidades en el ingreso de la familia Eskenazi a YPF en 2007.

"Las provincias productoras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece", afirmó Torres, quien advirtió que, de ser necesario, acudirán también al Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir la suspensión de la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal.

El mandatario chubutense subrayó que "ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió", en alusión al fallo de la Jueza neoyorkina Loretta Preska que ordenó a la Argentina pagar más de 16.000 millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.

Torres recordó que el Grupo Petersen se hizo del 25% de YPF apalancado en dividendos futuros y que, tras la expropiación del 51% en 2012, transfirió su reclamo al fondo Burford Capital, que llevó adelante la demanda contra el Estado argentino en Nueva York.

"El 49% de esas acciones expropiadas pertenecen a las provincias productoras de petróleo", advirtió.

Argentina inició la apelación del fallo por las acciones de YPF

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Buscará revocar el fallo que obliga al país a pagar con acciones de la petrolera.

Argentina inició el proceso de apelación del fallo que la obliga a pagar con acciones de YPF la sentencia condenatoria por U$S16.000 millones por la nacionalización de la empresa.

Según el especialista Sebastián Maril, la presentación ante la Cámara de Apelaciones se centra en cuatro puntos.

  1. La justicia Estados Unidos no puede obligar a un país soberano repatriar sus activos ubicados en el exterior.
  2. La Juez Loretta Preska aplicó erróneamente la Ley del Estado de Nueva York, CPLR 5.225, sobre el trato de estos activos ubicados en el exterior.
  3. Utiliza la Ley de Inmunidad Soberana como protección para que el país no se vea obligado a entregar las acciones de YPF.
  4. Invoca las relaciones diplomáticas entre dos naciones amigas y las consecuencias diplomáticas de obligar al país entregar sus activos.

Se estima que la definición de este proceso podría darse en el primer trimestre de 2026.

En esta causa, el gobierno de los Estados Unidos se presentó como amicus curiae de Argentina y argumentó que la orden del tribunal de transferir acciones de YPF por parte del Estado argentino, aún cuando esas acciones estén fuera del territorio estadounidense, podría vulnerar los límites legales de ejecución de bienes de estados extranjeros que estableció la Foreign Sovereign Immunities Act.

Además, consideró que ese tipo de decisiones podrían tener ramificaciones negativas en las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus bienes o activos ante cortes en otros países.

Asimismo, añadió que, si Argentina cumple la orden de entregar las acciones sin que la apelación del fallo primario esté decidida, podría sufrir un daño irreparable: incluso si luego consigue un fallo favorable, podría perder la posibilidad de recuperar esas acciones entregadas.

Bonos y acciones argentinas sufrieron fuerte caída en Wall Street

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Hay papeles que cayeron hasta 17% y títulos que retroceden más de 13%.

El mercado mostró una reacción muy negativa al resultado electoral en la provincia de Buenos Aires con acciones que se desploman hasta un 20% y títulos públicos con bajas de hasta 17%.

Así el Riesgo País superó holgadamente los 1.000 puntos y se encamina hacia la zona de 1.200 puntos.

Las acciones de los bancos en Nueva York acumulan caídas de 20%, mientras que el Merval de Buenos Aires retrocede 13% en promedio, también arrastrado por los papeles del sector bancario.

Los bonos de la deuda sufren bajas de hasta 17% como el GD46.

Gobierno autorizó la privatización total de AySA mediante la venta de acciones estatales

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La venta del 90% de las acciones de la compañía que pertenecen al Estado nacional se llevará a cabo en dos etapas.

El Gobierno nacional autorizó formalmente la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por medio de la venta de las acciones que posee el Estado, a través del Decreto 494/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión se formalizó tras la modificación del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, que habilitó la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago.

La normativa dispone que la venta del 90% de las acciones de la compañía, que pertenecen al Estado nacional, se llevará a cabo en dos etapas.

En una primera instancia, se realizará una licitación pública de alcance nacional e internacional para vender al menos el 51% del total del paquete accionario a un operador estratégico.

En tanto que en segundo orden se determinó que el remanente de las acciones estatales que no haya sido vendido en la licitación se ofrecerá en bolsas y mercados del país.

En este proceso no se implementará un nuevo Programa de Propiedad Participada.

En este marco, quedó estipulado que "el Ministerio de Economía, en su carácter de autoridad de aplicación, adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales".

En el texto oficial, el Ejecutivo fundamentó la decisión aduciendo que "desde su creación, AySA ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional", precisando en base a los estados contables de la empresa que entre 2006 y 2023 el Estado realizó transferencias del Tesoro por aproximadamente US$13.400 millones.

Al respecto, indicó que "esta asistencia financiera del Estado Nacional no ha logrado impedir un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA, reflejado en la disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros".

En este contexto, sostuvo que "la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional".

De esta manera, el Gobierno avanza con la privatización total de la firma considerando que "para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa".

En este sentido, explicó que la medida busca "contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios".

Estados Unidos intervino en el juicio por YPF y defendió a Argentina en su reclamo para no entregar las acciones

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La gestión Trump elevó el amicus curiae a la Cámara de Apelación Nueva York. Argumentó la inmunidad soberana y el daño irreparable que implicaría al país perder el control de la petrolera.

El Gobierno de Estados Unidos se presentó ante la Justicia de ese país para apoyar el reclamo de Argentina para que se suspenda la entrega de acciones de YPF a los beneficiarios del fallo de U$S16.000 millones por la expropiación de la petrolera.

La presentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos se hizo ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York.

Ese tribunal suspendió esta semana de manera temporal el fallo de la Jueza, Loretta Preska, para la inmediata transferencia de acciones, y se espera defina antes de fines de julio si acepta la postura argentina.

En el escrito, el Gobierno de Estados Unidos planteó "su interés en la aplicación correcta de los principios de inmunidad soberana” y que las cuestiones involucradas en el caso "tienen implicancias significativas para la política exterior de Estados Unidos y pueden afectar el tratamiento recíproco de Estados Unidos y sus bienes en las cortes de otras naciones".

Sebastian Maril, de Latam Advisor, resumió los seis argumentos principales del amicus que se elevó al tribunal..

  • Estados Unidos tiene un interés sustancial en las cuestiones planteadas en esta apelación, que involucran cuestiones de política exterior y relaciones internacionales, así como la correcta interpretación del derecho consuetudinario y estatutario federal.
  • El Gobierno presenta este memorando como amicus curiae en apoyo de la solicitud de suspensión de Argentina en espera de la apelación, a fin de permitir una presentación ordenada y una resolución adecuada de estas importantes cuestiones.
  • Los bienes de estados extranjeros gozan de inmunidad absoluta ante la ejecución.
  • No hay indicios de que, al establecer excepciones a los bienes de estados extranjeros limitadas a la inmunidad sobre bienes ubicados en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos haya tenido la intención de eliminar la inmunidad para bienes situados en el extranjero.
  • Argentina argumentó que, sin una suspensión, podría sufrir daños irreparables. Si cumple con las órdenes de cesión y transfiere las acciones de YPF a los acreedores judiciales en Estados Unidos, corre el riesgo de perder permanentemente el control de dicha propiedad, incluso si finalmente gana la apelación.
  • Una suspensión pendiente de la apelación no perjudicará a los demandantes. Argentina ha señalado que conserva sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa.

Los próximos pasos en el juicio de YPF

La presentación del Departamento de Justicia se dio el mismo día en que los beneficiarios de la sentencia por U$S16.000 millones, los fondos Burford y Eton Park, elevaron al tribunal sus argumentos en rechazo a la solicitud argentina de suspender la entrega de acciones mientras se tramita la apelación a ese fallo de Preska.

Ante esa Corte de Apelaciones y para oponerse al pedido argentino se presentó también el fondo Bainbridge, al que la jueza de primera instancia le permitió cobrar una sentencia contra la Argentina de US$95 millones por los bonos en default de 2001 con acciones de YPF.

El proceso ante el tribunal de alzada empezó el tiempo de descuento. Ahora se espera que Argentina presente en esa instancia sus argumentos sobre la importancia de suspender la entrega de acciones mientras se sustancia el proceso.

Ese escrito de los abogados argentinos se espera para el 22 de julio.

Después de eso, la Corte de Apelaciones está en condiciones de aceptar o rechazar el planteo de Argentina.

Si avala el pedido argentino, la orden de Preska quedará sin efecto hasta que se resuelva la apelación contra su sentencia de fondo, que fijó una condena de U$S16.100 millones.

La Cámara todavía no estableció la fecha de audiencia y no se espera una definición de fondo antes de 2026.

En tanto, si el tribunal rechaza el pedido argentino, volverá a regir la orden de entrega de las acciones.

Gobierno de Estados Unidos apoyará a Argentina en su estrategia para frenar la entrega de acciones de YPF

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La gestión de Donald Trump se presentará como "amicus" en respaldo a la solicitud argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Es la segunda vez que el Departamento de Justicia norteamericano interviene en el caso.

El Gobierno de Estados Unidos se presentará ante la Justicia de ese país para respaldar a Argentina en su intento por evitar la entrega de las acciones de YPF como pago de la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.

La decisión del Departamento de Justicia norteamericano es en apoyo al pedido argentino ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para que rechace la orden de la Jueza, Loretta Preska.

La magistrada falló contra el país a fines de junio. La sentencia para que transfiera de inmediato los papeles de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park por el juicio perdido en 2023, se encuentra suspendida ahora de manera temporal tras una apelación de la Argentina ante el tribunal superior.

"La intervención del Gobierno de Estados Unidos en respaldo a Argentina apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la Jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación", consideró Sebastian Maril de Latam Advirsors.

El especialista apuntó que el respaldo del Departamento de Justicia no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco al fallo de fondo por el que se condenó al país a pagar U$S16.100 millones.

El año pasado, el gobierno estadounidense ya se había presentado como "amicus" de Argentina en rechazo a lo que era en ese momento un pedido de los demandantes para que cobrara la sentencia con acciones de YPF.

Finalmente, Preska desoyó el consejo de la entonces administración Biden y falló contra Argentina.

En ese pedido ante Preska, el Departamento de Justicia de Estados Unidps aseguraba que una medida como la de entregar las acciones de YPF "viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos".

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