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El Tesoro canceló deuda con el Banco Central por casi U$S800.000.000

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El Ministerio de Economía rescató letras intransferibles que estaban en el balance de la autoridad monetaria. La operación tuvo varios pasos y recortó, junto con el último pago al FMI, los depósitos oficiales en moneda extranjera.

El Ministerio de Economía confirmó que le recompró letras intransferibles al Banco Central por casi U$S800.000.000. Lo hizo mediante una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial. La operación rescata deuda y mejora el balance de la entidad.

El Banco Central le adquirió al Tesoro bonos Bopreal y le entregó dólares. Con esos fondos, el Ministerio de Economía rescató dos letras intransferibles.

El Tesoro tenía en su cartera Bopreal porque esos bonos emitidos por el Central para regularizar la deuda comercial con importadores al inicio de la gestión se podían usar para cancelar impuestos.

El lunes 3 de agosto se había visto un aumento de U$S781.000.000 en los depósitos en moneda extranjera del Tesoro. La novedad había llamado la atención de los analistas porque no había explicación concreta que remitiera a desembolsos u otras vías de inyección de dólares. Finalmente, se oficializó que la suba respondió a la adquisición de los Bopreal por parte del Banco Central.

Este martes se confirmó el segundo paso de la transacción: el Tesoro le recompró al Banco Central dos letras intransferibles por U$S781.000.000.

Una de ellas tenía vencimiento el 30 de junio de 2031 y la otra vencía el 20 de abril de 2032. Como resultado, fueron dadas de baja de los registros de la deuda pública.

En el Gobierno destacaron que este mecanismo financiero mejora el patrimonio de la autoridad monetaria por doble vía: rescata Bopreal y disminuye la tenencia de letras intransferibles, los bonos que el Gobierno le dio en algún momento a cambio de reservas.

Gobierno nacional llegó a un acuerdo con Catamarca para eliminar deuda recíproca

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Así lo informó el Ministro de Economía, Luis Caputo, junto al gobernador de la provincia.

El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con la provincia de Catamarca para la eliminación de deuda recíproca que mantenían, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el mandatario de la provincia, Raúl Jalil, en el Palacio de Hacienda para entablar la firma del acuerdo.

La cancelación de la deuda cruzada entre Nación y Catamarca servirá para "proteger el equilibrio fiscal".

"Seguimos trabajando junto a los gobernadores para fortalecer la situación financiera de las provincias y el equilibrio de las cuentas públicas en todo el país", sostuvo Caputo en sus redes, donde acompañó el mensaje con una foto junto al gobernador catamarqueño.

El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas se originó en 2024 y recibió una modificación en marzo, mediante el Decreto 171/2026.

La norma modificó artículos del Decreto 969/2024, que dio origen a este sistema de ordenamiento fiscal, para otorgar mayores facilidades de adhesión.

El fin de su creación fue para que las partes acuerden "compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas".

En la última modificación, el Gobierno extendió el plazo hasta 60 días para permitir la adhesión de más provincias al REOR. Para las que ya se encuentran adheridas, como Salta, Catamarca, Chubut, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Tucumán y Corrientes, el decreto extendió hasta el 31 de diciembre de 2027 el tiempo límite para presentar la documentación que acredite la legitimidad de las obligaciones.

Deuda: Gobierno nacional renovó la totalidad de los vencimientos y sumó otros U$S300.000.000

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Economía comunicó los resultados de la segunda licitación del mes.

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la segunda y última licitación de julio, en la que enfrentaba vencimientos por $8,5 billones.

La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $12,21 billones habiendo recibido ofertas por $13,98 billones.

"Esto significa un rollover de 144,53% sobre los vencimientos del día de la fecha", señaló la cartera que comanda Luis Caputo.

Además, consiguió otros US$309 millones mediante el bono AO29, a una tasa de 8,33% TIREA, 8,02% TNA. Al igual que que el AO27 y AO28, su monto total de colocación será de US$2.000 millones.

La secretaría que dirige Federico Furiase indicó que mañana se realizará la segunda rueda del bono en dólares al precio de corte de la licitación de hoy, por un total adicional de hasta U$S150.000.000.

Al haber renovado más del total de los vencimientos previstos, el Gobierno sacó liquidez del mercado para continuar con la baja de la inflación, tal como había anunciado el Presidente Javier Milei.

El instrumento Tamar/Dólar Linked, con vencimiento en 2028, fue el más requerido por los inversores: contó con una colocación de $4,72 billones con un margen de 6,64%.

"Se estiró la duration de la cartera en 0,92 años y se patearon vencimientos por 5,5 billones a 2028", explicó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor económico de Caputo.

Gobierno nacional enfrenta vencimientos por $8,5 billones y busca captar más dólares

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Economía presentó el menú de las ofertas para la segunda licitación del mes.

El Ministerio de Economía enfrenta una nueva licitación de deuda, en donde buscará renovar $8,5 billones y sumar más dólares para las cuentas del Tesoro Nacional.

La Secretaría de Finanzas presentó el menú compuesto por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar.

“El objetivo del equipo económico es doble: testear el apetito del mercado por este nuevo instrumento, TMVE8, y, al mismo tiempo, extender el perfil de vencimientos de la deuda en pesos más allá de las elecciones presidenciales de 2027, reduciendo el riesgo de concentración de pagos”, precisó Portfolio Personal Inversiones en su informe matutino.

En tanto, busca captar más dólares con el AO29 y seguir fortaleciendo su posición en dólares de cara a los próximos compromisos de deuda.

Menú de las ofertas

  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de octubre de 2026, nueva.
  • Bono del Tesoro Nacional en pesos dual Cer/Tamar con vencimiento el 15 de diciembre de 2028, TXMD8 – reapertura.
  • Bono del Tesoro Nacional en moneda dual Tamar/Dólar Linked con vencimiento el 28 de enero de 2028, nuevo.
  • Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, D30S6 - reapertura.
  • Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 15 de enero de 2027, nueva.
  • Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2029, AO29 - reapertura.

Gobierno nacional renovó la totalidad de los vencimientos y consiguió U$S470.000.000 en el debut del nuevo bono

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La Secretaría de Finanzas había comunicado que la colocación de deuda se realizaría en un tiempo reducido, debido al partido de Argentina vs. Inglaterra.

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la primera licitación del mes, en la cual buscaba renovar vencimientos por $3 billones.

La Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 183,12%, habiendo adjudicado $5,4 billones sobre un total de $8,45 billones.

La mayor demanda la consiguió la Lecap con vencimiento en noviembre de este año, con un total de $2,38 billones a una tasa de 1,92% Tem, 25,59% Tirea.

De esta manera, sigue en la tarea de absorber los pesos del mercado, quitando liquidez al mercado con el objetivo de converger la tasa de inflación a niveles internacionales, en línea con el pedido que realizó el Presidente, Javier Milei.

La Secretaría que conduce Federico Furiase indicó que el proceso de colocación contaría con un menor tiempo, con el fin de finalizar con anticipación antes del partido de la Selección argentina contra Inglaterra, por la otra semifinal del Mundial 2026.

"Más allá de que los vencimientos de esta licitación son reducidos en comparación con otras colocaciones, vale la pena seguir de cerca la evolución de la liquidez del sistema sobre el rollover", señaló Portfolio Personal Inversiones en su reporte matutino.

En paralelo, el Gobierno estrenó el nuevo bono en dólares AO29, con vencimiento en 2029 y posterior a la finalización del mandato de Milei.

La demanda de los inversores fue marcada: recibió ofertas por U$S1.046.000.000 y adjudicó un total de U$S470.000.000, a una tasa del 8% anual. Este bono mantiene las mismas características que sus antecesores, AO27 y AO28, para los cuales ya completó el cupo de colocación de US$2.000 millones en cada uno.

Este jueves se realizará la segunda ronda, en donde podrá conseguir hasta U$S150.000.000 más.

La totalidad de lo recaudado será destinada para fortalecer la posición del Ejecutivo y afrontar las obligaciones de deuda que mantiene hasta 2027, en base al programa financiero que presentó el equipo económico.

Gobierno nacional admitió que "mucha gente todavía no recibe los beneficios" del programa económico

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El viceministro de Economía sostuvo que la estabilidad macroeconómica aún no se trasladó plenamente a la vida cotidiana. También descartó un mayor gasto público con fines electorales y aseguró que el crecimiento estará impulsado por el crédito y la inversión privada.

El Viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció que una parte importante de la población todavía no percibe los efectos del programa económico impulsado por el Gobierno.

Según explicó, la economía alcanzó un escenario de mayor estabilidad, aunque consideró que ese proceso aún no se refleja plenamente en el día a día de los argentinos.

"Mucha gente todavía no lo siente, mucha gente todavía no percibe, no recibe los beneficios, pero está todo cuajando para que se empiece a sentir de manera más intensa", afirmó el funcionario.

Daza señaló que el programa económico atraviesa una etapa en la que comienzan a consolidarse sus principales variables y sostuvo que el objetivo es que esa estabilidad termine impactando sobre la actividad y el ingreso de la población.

Gobierno nacional descartó un mayor gasto con fines electorales

Consultado sobre la estrategia económica de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el viceministro aseguró que el Ejecutivo no implementará políticas de expansión del gasto para estimular el consumo.

En ese sentido, sostuvo que el crecimiento previsto por el Gobierno estará basado en la inversión privada y en una mayor disponibilidad de crédito para familias y empresas, en lugar de un aumento del gasto público.

No obstante, reconoció que el acceso al financiamiento continúa siendo limitado debido a las elevadas tasas de interés. Según explicó, ese escenario responde a la cautela del sistema financiero y al peso que todavía tiene la carga tributaria sobre la economía.

Aun así, destacó que los préstamos de corto plazo para empresas registraron un crecimiento mensual del 1,9%, un dato que el Ministerio de Economía interpreta como una señal de recuperación de la actividad.

Negociaciones con organismos internacionales

El funcionario también confirmó que el Gobierno negocia una nueva línea de financiamiento por u$s1.100 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y otros organismos multilaterales.

Además, reiteró que uno de los objetivos de la administración de Javier Milei es que la Argentina recupere el grado de inversión, una calificación que permitiría reducir el costo del financiamiento para el país.

Por último, Daza aseguró que el Gobierno aspira a llegar a las elecciones de 2027 con superávit fiscal, equilibrio externo, mayores reservas y un sistema financiero más sólido, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la economía en un año electoral.

Caputo anunció el programa financiero de 2027: "Salir a los mercados es una opción más, no un objetivo"

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El ministro de Economía explicó la estrategia para el año electoral y cuestionó la "deuda heredada".

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero de 2027 y señaló que el objetivo para "el fin del segundo mandato de Javier Milei es que Argentina sea investment grade".

Además, subrayó que salir a los mercados es "una opción" del país y "no un objetivo".

"Hay que entender que desde el día uno este es un Gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones", destacó el funcionario nacional en el inicio de su mensaje.

Según explicó, "la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada", mientras que "los intereses se pagan con superávit fiscal".

"El financiamiento 2026 es un buffer financiero que descomprime 2027. Estamos purgando las consecuencias del pasado", enfatizó Caputo.

Junto al José Luiz Daza y Federico Furiase, el ministro del Economía sostuvo: "La mayoría refinancia capital e intereses, nosotros solo refinanciamos el capital. Esto es importante porque la deuda se mide entre cantidad de deuda y PBI".

"Si la deuda es creciente ese ratio aumenta y te vuelve intertemporalmente insolvente. En el caso nuestro no hay opción y lo que siempre se ha decidido es que el ratio deuda-PBI sea cada vez más bajo para ser intertemporalmente solvente. Manteniendo deuda y cancelando, ese ratio se hace menos y el peso de la deuda respecto de la economía es cada vez más bajo", detalló.

Sobre la posibilidad de salir a los mercados, Caputo resaltó que para Argentina "es una opción más, no un objetivo".

"El programa tiene opcionalidad. Es un programa conservador. Hay muchas cosas que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y hay otra que es salir a los mercados este año y el año que viene. Pero puede ser una opción. Para nosotros es una opción más, no un objetivo", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Señaló que para el año próximo, un período electoral, el objetivo del gobierno es "refinanciar vencimientos a menor tasa posible".

"Refinanciar a una tasa cada vez más baja es muy importante. Nos estamos financiando al 6% a 10 años. La menor tasa significa tener un menor esfuerzo fiscal. O tener mayor superávit para seguir bajando impuestos. Es positivo para ir reduciendo la dependencia que Argentina tuvo de Wall Street", subrayó Caputo.

En tanto, el ministro insistió en que "el orden macroeconómico blinda al país se shocks externos o internos".

"El refinanciamiento de 2026 está sobre cumplido por 3.700 millones y los de 2027 son menos desafiantes que los de 2026. Refinanciando deuda con legislación local es suficiente. No habrá ningún problema", indicó.

Y agregó: "Nos pusimos como objetivo que para fin del segundo mandato de Javier Milei que Argentina sea ´investment grade´. Es un objetivo, no es una promesa, que creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras nos dijeron que es difícil, pero lograble".

Investment grade, grado de inversión, es una calificación a la que pueden acceder los países y que les facilita el ingreso al crédito con mejores condiciones de tasas de interés y una mayor amplitud en los plazos.

Gobierno nacional autorizó toma de deuda por U$S5.000.000.000 y cede jurisdicción a favor de Nueva York

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La medida busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro mediante préstamos con entidades financieras internacionales.

El Gobierno aprobó la realización de operaciones de toma de deuda pública por hasta U$S5.000.000.000 y cedió jurisdicción a favor de Nueva York, mediante el Decreto 478/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

El decreto, que lleva las firmas del Presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York.

Esta autorización implica que la República Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos producidos en dicha sede judicial vinculados a estos contratos.

A pesar de la prórroga de jurisdicción, la normativa estableció límites para resguardar el patrimonio nacional.

El artículo 2 detalló que no habrá renuncia a la inmunidad de ejecución sobre una serie de bienes estratégicos, entre los que se destacan:

  • Cualquier reserva o cuenta del Banco Central de la República Argentina.
  • Bienes del dominio público situados en territorio argentino.
  • Bienes destinados a servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública por el Congreso.
  • Activos alcanzados por privilegios diplomáticos y consulares.
  • Bienes de carácter militar o bajo control de agencias de defensa y seguridad.
  • Bienes que formen parte de la herencia cultural de la Nación.
  • Impuestos y regalías adeudadas al Estado Nacional.

El Ministerio de Economía será el encargado de determinar los plazos, métodos y monedas para estas operaciones.

Asimismo, queda facultado para designar a las instituciones financieras participantes, suscribir acuerdos, pagar comisiones de mercado y contratar agentes fiscales o calificadoras de riesgo.

Economía canjeó bonos al Banco Central y busca despejar el escenario para la licitación de fin de mes

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El Palacio de Hacienda anunció una operación para la cual emitió títulos capitalizables por un total de $47.000.000.000 en valores nominales. El Banco Central entregó títulos CER y Boncap.

El Ministerio de Economía anunció este miércoles un importante canje de bonos con el Banco Central por unos $47.000.000.000 a valores nominales, con la idea de despejar el horizonte para la segunda licitación de deuda de este mes, en un contexto de abultados vencimientos.

El intercambio de titulos se llevó a cabo este martes 16 de junio. Fueron bonos que ajustan por inflación, capitalizables y duales que vencen a fin de mes que se reemplazaron por otros títulos capitalizables que concluyen en enero y mayo de 2027.

Con ello, además de "limpiar" vencimientos para enfocarse en los que están en manos de privados, Economía evita que los intereses de los bonos ajustables por inflación afecten el resultado financiero de junio.

Para ello, el Palacio de Hacienda amplió el Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 y el Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de mayo de 2027.

El BCRA entregó a cambio un Boncer, un Boncap y un Bono Dual, todos con vencimiento el 30 de junio. En los tres casos recibió los BONCAP en 50%.

Canje de bonos dólar linked

En paralelo, el Ministerio de Economía lanzó un canje de bonos dólar linked en poder de privados que también vencen el 30 de junio por una letra también vinculada al dólar, que cierra el 31 de julio, y un bono atado a la moneda norteamericana al 15 de diciembre de 2028.

Las ofertas se recibirán este jueves 18 de junio y la liquidación de la operación será el día 23 de este mes.

Gobierno nacional descomprimió los vencimientos de deuda de fin de mes

En el primer llamado a licitación del 10 de junio, donde debía refinanciar vencimientos por unos $5 billones, Economía logró colocar $6,12 billones con un rollover del 120%.

En esa convocatoria también llevó a cabo una serie de canjes de bonos. Originalmente para el segundo llamado quedaban vencimientos por unos $23 billones, pero con las operaciones anunciadas esta cifra se reducirá de manera significativa.

Evacuaron el Ministerio de Economía por una supuesta amenaza de bomba

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El Ministro de Economía Luis Caputo se encontraba reunido con el expresidente de Colombia, Iván Duque, al momento de la evacuación.

El Ministerio de Economía tuvo que ser evacuado durante la tarde de este lunes debido a una amenaza de bomba a las instalaciones.

De acuerdo con la información brindada por las personas presentes, habrían sido dos amenazas telefónicas consecutivas y las autoridades continúan realizando un megaoperativo en el edificio en un procedimiento que lleva al menos más de media hora.

En un principio, los empleados fueron evacuados a Plaza de Mayo pensando que se trataba de un simulacro, sin embargo con el correr de los minutos se les confirmó que la situación era real cuando el escuadrón antibombas intervino en el lugar.

Debido a la lluvia, las fuerzas de seguridad decidieron trasladar a los evacuados a los pasillos externos de ARCA.

En paralelo, el Ministro de Economía Luis Caputo se encontraba reunido con el expresidente de Colombia, Iván Duque, al momento de la evacuación.

El exmandatario está de visita en el país ya que este martes participará de la conferencia anual de la Cámara Argentina de la Construcción.

La denuncia quedó a cargo del Juzgado Federal N°3, a cargo del Juez Daniel Rafecas.

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