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Caputo adelantó el mecanismo que utilizará para pagar los próximos vencimientos de deuda

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El ministro brindó una conferencia ante inversores convocados por el JP Morgan.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó los mecanismos que utilizará para hacer frente a los pagos de vencimientos de deuda que afronta en el mediano plazo.

El titular del Palacio de hacienda estuvo presente en una conferencia ante inversores internacionales, convocados por el JP Morgan.

Allí, el funcionario dio a conocer detalles sobre su hoja de ruta y las opciones que barajó.

Estuvo acompañado su Viceministro, José Luis Daza; el Presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y su vice Vladimir Werning.

El ministro mencionó a la deuda denominada en dólares que empezó a emitir en las licitaciones de deuda y eñaló que tiene "diferentes alternativas más baratas" que los niveles de mercado.

"Esa es la razón por la que no hemos acudido a los mercados internacionales", explicó Caputo ante los inversores, y dijo que "sería irresponsable" acudir a los mercados con tasas "significativamente más altas" de las que pueden obtener ahora.

"No necesitamos acudir a los mercados internacionales por otro año y medio", aseguró. A mitad de año, el equipo económico deberá afrontar pagos por U$S4.500.000.000.

Entre otros de los mecanismos, el funcionario indicó que venderán activos y puso la mira en la baja del riesgo país.

"Creemos que el riesgo país de Argentina debería ser significativamente menor. Nuestra responsabilidad es ir por las opciones más baratas", sostuvo.

Gobierno nacional renovó más del 100% de los vencimientos de deuda y absorbió pesos del mercado

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Enfrentaba vencimientos por $8.000.000.000.000. Tuvo que convalidar tasas altas.

El Ministerio de Economía informó los resultados de la segunda y última licitación de marzo, en donde renovó más del 100% de los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado.

La Secretaría de Finanzas enfrentaba vencimientos por $8.000.000.000.000.

Economía adjudicó $11.040.000.000.000, habiendo recibido ofertas por $12.530.000.000.000, y consiguió un rollover del 138%.

La mirada del mercado estaba puesta en los nuevos bonos en dólares que ofreció el Gobierno, para el 2027 y 2028.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el AO27, con vencimiento en octubre del 2027, recibió ofertas por U$S466.000.000 a una tasa del 5,02%. Según el funcionario, el riesgo país en la gestión de Milei sería de 117 puntos.

El AO28, con vencimiento en octubre del 2028, recibió ofertas por U$S226.000.000 a una tasa del 8,5%. Esto, bajo la mirada de Caputo, es el "riesgo kuka" que estaría en 460 puntos.

Para ambos bonos se subastará un tope U$S150.000.000 con una segunda ronda ampliable de U$S100.000.000 por licitación, con cupón de 6% de TNA, y tendrá un monto máximo de hasta U$S2.000.000.000.

Servirán para hacer frente a los vencimientos de deuda de mitad de año, que totalizan U$S4.500.000.000.

"Este desempeño superó la expectativa inicial, validando que la liquidez del sistema es suficiente para asegurar financiamiento neto y mantener un sesgo contractivo, incluso extendiendo vencimientos hacia 2028", indicó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

Argentina pagó U$S4.300.000.000 en vencimientos de deuda

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La operación se concretó con fondos del Tesoro y crédito REPO aportados por bancos internacionales.

El Gobierno nacional pagó este viernes el vencimiento que tenía con bonistas privados por unos U$S4.200.000.000, lo cual ya era descontado por los mercados financieros.

Utilizó dólares propios, un repo con seis bancos internacionales y fondos de la privatización de las represas del sur.

Según la radiografía del acuerdo, del ese total de U$S4.218.000.000, U$S692.000.000 están en manos del sector público, por lo que no implican una salida neta de dólares, al ser pagos intra-sector público y refinanciables.

En cuanto al neto a privados de U$S3.526.000.000, el Tesoro usó U$S2.300.000.000 por ingresos de la privatización de las represas del Comahue, por lo que se usaron U$S1.200.000.000 o U$S1.300.000.000 del repo.

El Banco Central había anunciado el miércoles pasado que se había cerrado un repo con bancos internacionales por U$S3.000.000.000 millones, a poco más de un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%, en una operación que sumará liquidez de manera transitoria.

Las entidades participantes del REPO fueron BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander, a una tasa del 7,4% anual.

La licitación recibió ofertas por U$S4.400.000.000 millones, cerca de un 50% por encima del monto buscado.

En tanto, el Banco Central avanza con el programa de acumulación de divisas y ya acumuló U$S200.000.000.