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Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cayeron hasta 8% y el riesgo país superó los 700 puntos

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La tendencia negativa se repitió en la Bolsa porteña, que retrocedió 4,9% en pesos y 5,1% en dólares. Los bonos operaron en baja, con la mirada de los inversores puesta en un eventual acuerdo con el FMI.

Las acciones argentinas operaron este martes con fuertes caídas en Wall Street. Los papeles de empresas locales que cotizan en Estados Unidos, también conocidos como ADR, perdieron hasta 8,5%.

Los bancos encabezaron las bajas. La tendencia negativa se repitió en la Bolsa porteña, que retrocedió 4,9% en pesos y 5,1% en dólares.

"El mercado local sigue pesado, dinámica que lleva cerca de un mes, iniciada alrededor del pago de cupones de bonos soberanos en dólares. El S&P Merval medido al contado con liquidación cae más de 16% desde los máximos de enero", puntualizó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Las acciones argentinas que cotizan en el exterior ya habían cerrado en rojo el lunes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio.

La decisión afecta a las exportaciones de empresas argentinas como Ternium y Aluar, cuyas acciones bajan este martes en el mercado local.

Más allá de la volatilidad que aporta el contexto internacional, Diego Martínez Burzaco, country head de Inviú Argentina, sostuvo que la corrección sobre los bonos y acciones argentinas ya lleva algunos días. Y consideró que es una baja lógica.

"Durante una parte importante del año pasado, Argentina operó sin mucha correlación con el resto de los emergentes, a pesar de que había más presión sobre los mercados y monedas latinoamericanas", dijo.

"Entonces, es lógico un respiro en este comienzo de año. El driver que podría hacer retomar la suba es que haya un acuerdo con el FMI que implique algún desembolso de dólares frescos y que permita tener más más visibilidad sobre la evolución de las restricciones cambiarias y los controles que estamos viendo hoy", explicó.

Los bonos en rojo

Los bonos, en tanto, también mostraron retrocesos de hasta 1,9%. En consecuencia, el riesgo país sumó 33 unidades y llegó a 710 puntos, el valor más alto en lo que va de 2025.

La dificultad del riesgo país para perforar los 600 puntos y mantenerse allí, lo logró en enero brevemente, tiene que ver con las dudas de los inversores con respecto a la llegada de fondos frescos por parte del FMI.

Pese a las declaraciones de los funcionarios sobre el cierre inminente de un nuevo acuerdo, la falta de detalles genera incertidumbre en el mercado debido a la frágil situación de las reservas.

Sobre las caídas generalizadas en bonos y acciones, Franco indicó: "Creemos que puede ser una sana corrección tras el impresionante rally de los activos argentinos en 2024, aunque seguimos viendo cuestiones a monitorear".

"Destacamos aquí principalmente al factor cambiario, con un tipo de cambio real que sigue apreciándose y tiene consecuencias sobre cuentas externas", expresó.

Y agregó: "Además, habrá que seguir de cerca las expectativas de mercado que, si bien hoy son favorables en el sentido que no se descuenta una devaluación, podrían verse influidas eventualmente por la volatilidad externa".

El dólar sin saltos

Pese a la mala performance de los bonos y acciones, el dólar paralelo mantuvo una relativa calma.

En el mercado financiero, el dólar MEP cedió 0,3% hasta los $1.180 y el contado con liquidación subió 0,2% hasta los $1.185. Más temprano, esta última cotización había llegado a subir 1%.

El dólar blue, en tanto, ganó $10 y finalizó el día en $1.215. La brecha con el tipo de cambio oficial mayorista, que cerró en $1.056 quedó así en 15%.

Los acciones argentinas subieron con fuerza y el riesgo país se alejó de los 600 puntos

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Este martes la bolsa local cerró al alza y el riesgo país se ubicó en los 577 puntos básicos.

Luego de un lunes complicado para los activos argentinos, este martes la bolsa local cerró al alza y el riesgo país se alejó de los 600 puntos.

Esta tarde se conoció el dato de la inflación de diciembre, que si bien aceleró al 2,7%, alcanzó para que el Gobierno ponga en marca la reducción del crawling peg del dólar oficial al 1%.

Así, el S&P Merval avanzó 2,7% a 2.733.273 puntos, medido en pesos, y 3,2% a 2.291 puntos en dólares.

Encabezaron las subas, dentro de las acciones líderes, Banco Macro, +7,7%; Edenor, +6,9%; y Banco BBVA, +6,6%.

En cuanto a los ADRs, las mayores alzas corresponden a Banco Macro, +6,3%; Grupo Supervielle, +6,2%; y Banco BBVA, +6%.

En cuanto a la renta fija, el riesgo país se ubicó en los 577 puntos básicos y los bonos operaron con leves movimientos.

El que más subió fue el Global 2038, +0,8%; y el que más cayó fue el Global 2029, -1,2%.

Cayeron hasta 3,7% las acciones argentinas en Wall Street y los bonos operan en rojo

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Las acciones argentinas cayeron en Nueva York y en la bolsa local. Los bonos soberanos también tuvieron una mala jornada.

Los bonos argentinos en dólares cotizaron con mayoría de bajas este lunes 30 de septiembre y mostraron caídas de hasta 2,2%, liderados por el Global 2046, Cede 2,2% en las pantallas de Wall Street, seguido por el Bonar AL41, que cayó 1,5% y el Global 2038, -1%.

Y las acciones tampoco tienen una buena jornada en la bolsa de Nueva York y tampoco en el panel local.

El S&P Merval pierde 1,16% en y las acciones se hundieron hasta 2,57% en el panel líder. La que más cedió es la de Banco Macro, que cayó 2,57%, seguida por Supervielle, -2,46%, y BBVA, -2,1%.

En tanto, los papeles de acciones argentinas en Wall Street cedieron hasta 3,7%, lastradas, principalmente, por las acciones de los bancos, con BBVA, que se hundió 3,7%.

Los bonos y las acciones argentinas cayeron hasta  3,6% después del discurso de Milei en Wall Street

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El presidente se presentó en la Bolsa de Nueva York y garantizó a los inversores que su "compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable".

La definición hecha hasta por el Presidente Javier Milei de que "al cepo cambiario el Gobierno lo va a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero", generó una mayor corriente vendedora en el sector accionario.

En la bolsa porteña, el índice líder S&P Merval, cayó 1,8% a 1.790.228 unidades, las retracciones más importantes fueron las de Loma Negra, 4,1%; Mirgor, 3%; YPF, 2,8%; y Banco Macro, 2,7%.

En Wall Street, los ADRs que más cayeron fueron los de Loma Negra, con el 3,6%; YPF, 3,2%; Pampa Energía, 3%; y Banco Macro, 2,9%. Las únicas que subieron fueron Globant con el 2% y Cresud, 1%.

También influyó en la operatoria el anuncio del Gobierno que llevará adelante un nuevo canje de bonos, lo que provocó una mayor oferta de títulos de la deuda que se tradujo en bajas selectivas.

Los bonos en dólares exhibieron mayoría de saldo negativo destacándose el del Global 2029, con un retroceso del 1,5%. Sin embargo, algunos inversionistas tomaron posiciones en títulos de largo plazo, como los casos del Global 2038 y 2046, ambos con subas del 0,5%

En ese contexto, el Riesgo País bajó 0,8% a 1.308 puntos básicos, según la medición de JP Morgan.

Las acciones argentinas operan con fuertes subas y el riesgo país se aleja de los 1.600 puntos

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Vuelan las acciones de los bancos argentinos en la plaza local y en Wall Street. Subieron hasta 12%.

Avanzó la recuperación de los mercados emergentes tras el "crash" financiero que vivieron las bolsas del mundo este lunes.

Las acciones argentinas suben fuerte en el panel líder y también en la Bolsa de Nueva York, al igual que los bonos argentinos nominados en dólares, que se suman esa tendencia que marcan los mercados más riesgosos.

En un contexto en el que Wall Street vive una jornada positiva, tras buenos datos de empleo en Estados Unidos, e impulsado por una mejora en las calificaciones para los bancos locales del Bank Of America, el S&P Merval subió 4,4% este jueves.

Se observó una fuerte tendencia alcista de los bancos. Supervielle escala 11% este jueves en el panel lídea, seguida por Banco Macro, +7,2%, y BBVA, +7%, y Galicia, +6,7%.

En la misma línea, las acciones argentinas en Wall Street escalan hasta 12%, lideradas por Supervielle, seguida por Banco Macro, +10,1%, y Grupo Financiero Galicia, +9,5%.

Los bancos, como se observó, lideran la suba de las acciones argentinas también en Nueva York y esto se da en un contexto en el que el Bank Of America mejoró la calificación a varias entidades financieras locales.

Elevó el "price target" de Banco Macro a los U$S62, también mejoró el precio de Grupo Financiero Galicia a U$S36 y Grupo Supervielle pasó U$S7.

Los bonos mantienen la tendencia alcista que se viene observando desde hace dos jornadas y se consolida este jueves. Las subas son lideradas por el Bonar 2038, +2,7%, el Global 2035, +0,3%; y el Bonar 2035, +0,2%.

Así, en la jornada de este jueves, los soberanos extendieron la suba por tercer día consecutivo y eso hace que el riesgo país también profundice la baja y se aleje de los 1.600 puntos básicos.

Derrumbe de acciones argentinas en medio de una aversión global al riesgo

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Los operadores especulan con nuevas subas de tasas en Estados Unidos.

La Bolsa porteña y las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street se hundieron este jueves en medio de una renovada aversión global al riesgo.

Una fuerte toma de ganancias tiñó de rojo las cotizaciones tras las importantes subas acumuladas recientemente, cuando los precios treparon a máximos históricos por la llegada de fondos frescos y expectativas electorales.

En el frente externo las acciones argentinas sufrieron ante la expectativa de un mayor período de tiempo con elevadas tasas por los datos que indicaron una suba de empleos privados mucho mayor a lo esperado en Estados Unidos, lo que habla de un sólido mercado laboral.

En ese contexto, las acciones del panel líder cerraron en rojo, con caídas de hasta un 8,5%, lideradas por Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia, -6,5%; BBVA, -6,3%, e YPF, -5,7%. Por su parte, el S&P Merval de BYMA perdió 4,4%, a 417.548,690 puntos.

El índice de referencia, medido en dólares, venía de alcanzar su nivel más alto desde mediados de 2019.

La debilidad local estuvo en sintonía global, donde los precios del oro cayeron a un mínimo de casi una semana después de que un informe de nóminas privadas de Estados Unidos, mejor de lo esperado, alimentó las expectativas de más aumentos de tasas de la Reserva Federal, impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro.

En este escenario, Argentina se encuentra renegociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y postergará los pagos por unos US$2.600 millones en vencimientos de deuda del mes hasta el último día de julio.

En tanto, el Banco Central no ve cambios en su tasa de interés de referencia del 97% anual a corto plazo por la tendencia declinante en la inflación mensual.

Las acciones argentinas en Wall Street perdieron hasta 9,9% en este jueves negro.

Tal fue el caso de Grupo Supervielle, que lideró las caídas, le siguió en la lista de papeles que más bajaron BBVA, -8,6%, y Grupo Financiero Galicia, -7,6%.

Por su parte, los bonos argentinos en dólares, que subieron hasta 30% en un mes, bajaron hasta 5,6% este jueves, encabezados por el Bonar 2029, seguido por Bonar 2030, -5,4%, y el Bonar 2038, -4,5%.

El Gobierno argentino confirmó que cancelará esta semana en tiempo y forma cupones por unos US$1.000 millones, de los que alrededor de 700 millones están en manos de inversores privados.

En este contexto, el riesgo país, medido por el banco JP Morgan, subió 100 puntos básicos, o 5,1%, a 2.057 unidades, contra un valor que en la víspera cayó a niveles de febrero pasado.

JP Morgan elevó su pronóstico para el déficit por cuenta corriente de Argentina a US$18.000 millones, o el 3% de la producción anual de la economía, a pesar de la recuperación de algunos datos en lo que va de trimestre.

Mercados: las acciones argentinas cayeron hasta 4% en Nueva York

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El riesgo país registra una ligera suba y se mantiene por encima de los 2.400 puntos.

Las acciones argentinas que operan en Nueva York registran bajas de hasta 4%, mientras que el riesgo país registra una ligera suba y se mantiene por encima de los 2.400 puntos.

En el mercado bursátil y cambiario local no hay operaciones este lunes, a raíz del feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Las mayores pérdidas las registraron las compañías Despegar (-4,2%), Cresud (3,9%) y Edenor (-3,4%). Por su parte, la empresa argentina que finalizó con mayor suba en el exterior fue Bioceres (+3,1%).

En renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de caídas. Las mismas las encabezaron el Bonar 2041 (-0,8%); el Bonar 2029 (-0,7%) y Global 2030 (-0,6%).

En tanto, el riesgo país que mide la banca JP Morgan ascendió 2,4% y se ubicó en los 2.440 puntos.

Wall Street se mostró negativo en un contexto donde los ojos de los inversores estuvieron puestos en China y sus repuntes de coronavirus.

En la jornada, el Dow Jones retrocedió 0,1% hasta los 33.700,28, mientras el selectivo S&P 500 perdió un 0,4% hasta 3.949,94 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, cedió un 1,1 %, hasta 11.024,51 puntos.

China, que aplica una severa política de "tolerancia cero" hacia el coronavirus, ha sufrido en los últimos meses oleadas de rebrotes atribuidas a la variante ómicron que han provocado cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020.

"Todos los ojos están puestos en China", dijo un analista de PineBridge Investments.

A nivel internacional, el precio del petróleo crudo retrocede 5% y el barril Texas se ofrece a US$ 76,20.

El dólar blue subió y bajaron las acciones

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El mercado se atribuyó la reacción a que el Banco Central no subió la tasa de interés luego del dato de inflación de febrero y que aceleró la devaluación del tipo de cambio mayorista.

El dólar blue cerró a $202,50 para la venta, mientras que, por toma de ganancias, las acciones cayeron después de dos jornadas de alza, según las reacción de los mercados después de la aprobación parlamentaria del acuerdo con el FMI.

El dolar paralelo subió 50 centavos, mientras que entre los financieros el contado con liquidación bajó cuatro centavos a $195,70, por lo cual la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central, retrocede levemente al 78,4%.

El dólar MEP cae 15 centavos hasta los $195,12, lo cual lleva el spread con el oficial por debajo del 78%. En la semana CCL exhibe un aumento de $5,70 el MEP muestra un avance de $7,71.

El dólar oficial mayorista trepó 19 centavos y cerró en los $109,70 y acumuló un aumento semanal de 82 centavos, el más alto desde la última semana de febrero pasado.

El Banco Central, que postergó su decisión sobre el aumento de la tasa de interés, vendió por USD 15 millones, por segundo día consecutivo y el monto operado en el segmento de contado sumó unos USD 238,6 millones.

El índice accionario S&P Merval cae 0,65%, a 89.057,57 unidades, luego de dos días en las que había recuperado un 6,5% y el sector energético es el más perjudicado de la jornada, con las acciones de YPF y Central Puerto bajando 3,27% y 1,2%, respectivamente.

También retrocedieron las acciones de MOLA un 6,56%, ROSE 4,17%, CGPA2 3,91%,% y CARC 3,23%. Entre las especies que registraron alzas figuraron CRE3W 5,88%, IRSA 4,71%, FERR 4,29%, LONG 4,27% y CAPX mejoró 3,23%.

Subieron los bonos y acciones argentinas en Wall Street

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Los títulos argentinos ya habían subido el jueves, cuando se conoció que la aprobación en el Congreso era probable, y se consolidaron con la votación del acuerdo con el FMI. 

Las acciones de la Bolsa porteña, los bonos de la deuda pública y los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con tendencia positiva, tras la media sanción en Diputados del acuerdo con el FMI.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las acciones líderes avanzan 0,99%, con el indicador S&P MerVal a 91.185,61 puntos.

Las mayores subas se observan en los papeles de Banco Supervielle (1,33%); Cresud (3,43%); Aluar (1,34%); Grupo Galicia (2,56%) y Edenor (2,31%), entre otros.

El índice S&P MerVal acumula una mejora en pesos del 9,5% en lo que va del año, por encima de la inflación.

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas negociados en dólares registran alzas en torno al 1,5%, como el caso de YPF y Grupo Galicia.

Por su parte, los bonos Globales en dólares emitidos bajo ley extranjera operan con una suba de 1% en promedio y transitan un camino de tenue recuperación, tras haber anotado precios mínimos desde que salieron al mercado, en septiembre de 2020.

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con los de países emergentes, cae 38 unidades para Argentina, a 1.787 puntos, la semana pasada estuvo muy cerca de los 2.000 puntos.

Tras una maratónica sesión de más de 12 horas, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de U$S 45 mil millones que se tomó en 2018.

Semana financiera: acciones y bonos argentinos defendieron sus precios

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El S&P Merval cayó 1,6% en pesos, pero ganó 1,7% en dólares en el balance semanal. Los bonos perdieron 2%. Los dólares bursátiles bajaron a mínimos en 2022 y el BCRA sacrificó casi 300 millones de dólares por sus ventas al mercado.

La escalada bélica en Ucrania le dio un sesgo negativo a la actividad bursátil en todos los mercados. Con esa mención previa, puede concluirse en que las acciones y los bonos argentinos atravesaron el temporal con consistencia.

Además, aportó su cuota la estabilidad en la plaza cambiaria, donde las paridades bursátiles del dólar tocaron mínimos de 2022.

En el balance semanal, el S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires terminó en los 87.969 puntos, con una baja de 1,6% en pesos, mientras que en dólares anotó una suba de 1,7%, según la cotización del contado con liquidación implícito en los ADR.

Los avances en pos de un acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional trajeron tranquilidad al dólar, hecho que se reflejó en la suba mensual de un 7,6% en dólares para el Merval, a pesar de haber recortado su nivel un 3,2% en pesos durante febrero.

En cuanto a la renta fija, los bonos Globales en dólares perdieron un 2% en la semana, golpeados por la incertidumbre global que generó la invasión rusa a Ucrania, con el consecuente vuelo a la calidad de los inversores.

Pero esta baja no opaca el muy buen desempeño mensual de los bonos del canje, que treparon un 11% en promedio en el segundo mes del año, con un eventual acuerdo con el FMI en el horizonte.

El universo de activos bursátiles emergentes sufrió la mayor aversión al riesgo global. El punto crítico se dio el jueves, cuando los rendimientos de los títulos de deuda de Ucrania se dispararon y la moneda tocó su menor valor desde el 2015. Además, el principal índice de la Bolsa de Moscú se desplomó 33% y el rublo tocó mínimos históricos.

Evolución del Índice de Riesgo País argentino

“Los bonos en dólares sufrieron la volatilidad a nivel global con rojos a lo largo de toda la curva", precisaron desde Portfolio Personal Inversiones.

El conflicto en Europa del este también posibilitó un rally de los commodities, con la soja por encima de los USD 600 la tonelada y un alza del trigo, ambos en máximos desde 2012.

"El aumento en el precio de nuestras exportaciones primarias puede ser un factor positivo, aunque el menor crecimiento de la economía mundial conspirará contra el resto de nuestras ventas al exterior, y deberemos hacer frente a un abultamiento de la factura por las importaciones de energía. El relativo aislamiento de la Argentina respecto de los mercados de capitales haría que las turbulencias financieras puedan tener un menor efecto que en otros países", explicó el economista Víctor Beker, del CENE de la Universidad de Belgrano.

"Despejado el escenario de default, el riesgo país debería de bajar, lo que implicaría subas de 10% en el precio de los bonos en dólares. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la Cámara de Diputados es una búsqueda de mostrar que el Frente de Todos no comparte el acuerdo con el FMI, pero difícilmente el peronismo entre en una interna mientras sus funcionarios continúen en puestos ejecutivos y legislativos. En otras palabras, es para la tribuna", evaluó Walter Morales, presidente de Wise Capital.

"Entonces las bajas son oportunidades de compra, ya que cuando el acuerdo llegue al Congreso, Juntos por el Cambio lo va a apoyar y el Frente de Todos lo va a objetar, pero también acompañará. Dentro de este contexto, bonos como AL29 y AL30 son excelentes chances para capitalizar ese 10% en dólares", estimó Walter Morales.

Fuertes ventas del BCRA

En el plano cambiario, el dólar libre cerró a $211 para la venta, sin variantes respecto del viernes anterior. La brecha cambiaria respecto del tipo de cambio oficial quedó en el 96,4%, cerca de su nivel mínimo desde octubre del año pasado.

El dólar mayorista, a $107,45, anotó una ganancia de 0,6% en la semana, y de 2,3% en el mes de febrero, para acumular una suba de 4,5% en el primer bimestre del año. Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, afirmó que "en la semana el tipo de cambio mayorista subió sesenta y siete centavos, la segunda corrección más alta del año en curso".

El Banco Central efectuó ventas de contado en la plaza mayorista por casi USD 300 millones en la semana y terminó febrero con un saldo negativo de unos USD 190 millones, según estimaciones privadas.

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