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Mercados: las acciones argentinas cayeron hasta 4% en Nueva York

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El riesgo país registra una ligera suba y se mantiene por encima de los 2.400 puntos.

Las acciones argentinas que operan en Nueva York registran bajas de hasta 4%, mientras que el riesgo país registra una ligera suba y se mantiene por encima de los 2.400 puntos.

En el mercado bursátil y cambiario local no hay operaciones este lunes, a raíz del feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Las mayores pérdidas las registraron las compañías Despegar (-4,2%), Cresud (3,9%) y Edenor (-3,4%). Por su parte, la empresa argentina que finalizó con mayor suba en el exterior fue Bioceres (+3,1%).

En renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de caídas. Las mismas las encabezaron el Bonar 2041 (-0,8%); el Bonar 2029 (-0,7%) y Global 2030 (-0,6%).

En tanto, el riesgo país que mide la banca JP Morgan ascendió 2,4% y se ubicó en los 2.440 puntos.

Wall Street se mostró negativo en un contexto donde los ojos de los inversores estuvieron puestos en China y sus repuntes de coronavirus.

En la jornada, el Dow Jones retrocedió 0,1% hasta los 33.700,28, mientras el selectivo S&P 500 perdió un 0,4% hasta 3.949,94 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, cedió un 1,1 %, hasta 11.024,51 puntos.

China, que aplica una severa política de "tolerancia cero" hacia el coronavirus, ha sufrido en los últimos meses oleadas de rebrotes atribuidas a la variante ómicron que han provocado cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020.

"Todos los ojos están puestos en China", dijo un analista de PineBridge Investments.

A nivel internacional, el precio del petróleo crudo retrocede 5% y el barril Texas se ofrece a US$ 76,20.

El dólar blue subió y bajaron las acciones

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El mercado se atribuyó la reacción a que el Banco Central no subió la tasa de interés luego del dato de inflación de febrero y que aceleró la devaluación del tipo de cambio mayorista.

El dólar blue cerró a $202,50 para la venta, mientras que, por toma de ganancias, las acciones cayeron después de dos jornadas de alza, según las reacción de los mercados después de la aprobación parlamentaria del acuerdo con el FMI.

El dolar paralelo subió 50 centavos, mientras que entre los financieros el contado con liquidación bajó cuatro centavos a $195,70, por lo cual la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central, retrocede levemente al 78,4%.

El dólar MEP cae 15 centavos hasta los $195,12, lo cual lleva el spread con el oficial por debajo del 78%. En la semana CCL exhibe un aumento de $5,70 el MEP muestra un avance de $7,71.

El dólar oficial mayorista trepó 19 centavos y cerró en los $109,70 y acumuló un aumento semanal de 82 centavos, el más alto desde la última semana de febrero pasado.

El Banco Central, que postergó su decisión sobre el aumento de la tasa de interés, vendió por USD 15 millones, por segundo día consecutivo y el monto operado en el segmento de contado sumó unos USD 238,6 millones.

El índice accionario S&P Merval cae 0,65%, a 89.057,57 unidades, luego de dos días en las que había recuperado un 6,5% y el sector energético es el más perjudicado de la jornada, con las acciones de YPF y Central Puerto bajando 3,27% y 1,2%, respectivamente.

También retrocedieron las acciones de MOLA un 6,56%, ROSE 4,17%, CGPA2 3,91%,% y CARC 3,23%. Entre las especies que registraron alzas figuraron CRE3W 5,88%, IRSA 4,71%, FERR 4,29%, LONG 4,27% y CAPX mejoró 3,23%.

Subieron los bonos y acciones argentinas en Wall Street

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Los títulos argentinos ya habían subido el jueves, cuando se conoció que la aprobación en el Congreso era probable, y se consolidaron con la votación del acuerdo con el FMI. 

Las acciones de la Bolsa porteña, los bonos de la deuda pública y los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con tendencia positiva, tras la media sanción en Diputados del acuerdo con el FMI.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las acciones líderes avanzan 0,99%, con el indicador S&P MerVal a 91.185,61 puntos.

Las mayores subas se observan en los papeles de Banco Supervielle (1,33%); Cresud (3,43%); Aluar (1,34%); Grupo Galicia (2,56%) y Edenor (2,31%), entre otros.

El índice S&P MerVal acumula una mejora en pesos del 9,5% en lo que va del año, por encima de la inflación.

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas negociados en dólares registran alzas en torno al 1,5%, como el caso de YPF y Grupo Galicia.

Por su parte, los bonos Globales en dólares emitidos bajo ley extranjera operan con una suba de 1% en promedio y transitan un camino de tenue recuperación, tras haber anotado precios mínimos desde que salieron al mercado, en septiembre de 2020.

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con los de países emergentes, cae 38 unidades para Argentina, a 1.787 puntos, la semana pasada estuvo muy cerca de los 2.000 puntos.

Tras una maratónica sesión de más de 12 horas, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de U$S 45 mil millones que se tomó en 2018.

Semana financiera: acciones y bonos argentinos defendieron sus precios

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El S&P Merval cayó 1,6% en pesos, pero ganó 1,7% en dólares en el balance semanal. Los bonos perdieron 2%. Los dólares bursátiles bajaron a mínimos en 2022 y el BCRA sacrificó casi 300 millones de dólares por sus ventas al mercado.

La escalada bélica en Ucrania le dio un sesgo negativo a la actividad bursátil en todos los mercados. Con esa mención previa, puede concluirse en que las acciones y los bonos argentinos atravesaron el temporal con consistencia.

Además, aportó su cuota la estabilidad en la plaza cambiaria, donde las paridades bursátiles del dólar tocaron mínimos de 2022.

En el balance semanal, el S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires terminó en los 87.969 puntos, con una baja de 1,6% en pesos, mientras que en dólares anotó una suba de 1,7%, según la cotización del contado con liquidación implícito en los ADR.

Los avances en pos de un acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional trajeron tranquilidad al dólar, hecho que se reflejó en la suba mensual de un 7,6% en dólares para el Merval, a pesar de haber recortado su nivel un 3,2% en pesos durante febrero.

En cuanto a la renta fija, los bonos Globales en dólares perdieron un 2% en la semana, golpeados por la incertidumbre global que generó la invasión rusa a Ucrania, con el consecuente vuelo a la calidad de los inversores.

Pero esta baja no opaca el muy buen desempeño mensual de los bonos del canje, que treparon un 11% en promedio en el segundo mes del año, con un eventual acuerdo con el FMI en el horizonte.

El universo de activos bursátiles emergentes sufrió la mayor aversión al riesgo global. El punto crítico se dio el jueves, cuando los rendimientos de los títulos de deuda de Ucrania se dispararon y la moneda tocó su menor valor desde el 2015. Además, el principal índice de la Bolsa de Moscú se desplomó 33% y el rublo tocó mínimos históricos.

Evolución del Índice de Riesgo País argentino

“Los bonos en dólares sufrieron la volatilidad a nivel global con rojos a lo largo de toda la curva", precisaron desde Portfolio Personal Inversiones.

El conflicto en Europa del este también posibilitó un rally de los commodities, con la soja por encima de los USD 600 la tonelada y un alza del trigo, ambos en máximos desde 2012.

"El aumento en el precio de nuestras exportaciones primarias puede ser un factor positivo, aunque el menor crecimiento de la economía mundial conspirará contra el resto de nuestras ventas al exterior, y deberemos hacer frente a un abultamiento de la factura por las importaciones de energía. El relativo aislamiento de la Argentina respecto de los mercados de capitales haría que las turbulencias financieras puedan tener un menor efecto que en otros países", explicó el economista Víctor Beker, del CENE de la Universidad de Belgrano.

"Despejado el escenario de default, el riesgo país debería de bajar, lo que implicaría subas de 10% en el precio de los bonos en dólares. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la Cámara de Diputados es una búsqueda de mostrar que el Frente de Todos no comparte el acuerdo con el FMI, pero difícilmente el peronismo entre en una interna mientras sus funcionarios continúen en puestos ejecutivos y legislativos. En otras palabras, es para la tribuna", evaluó Walter Morales, presidente de Wise Capital.

"Entonces las bajas son oportunidades de compra, ya que cuando el acuerdo llegue al Congreso, Juntos por el Cambio lo va a apoyar y el Frente de Todos lo va a objetar, pero también acompañará. Dentro de este contexto, bonos como AL29 y AL30 son excelentes chances para capitalizar ese 10% en dólares", estimó Walter Morales.

Fuertes ventas del BCRA

En el plano cambiario, el dólar libre cerró a $211 para la venta, sin variantes respecto del viernes anterior. La brecha cambiaria respecto del tipo de cambio oficial quedó en el 96,4%, cerca de su nivel mínimo desde octubre del año pasado.

El dólar mayorista, a $107,45, anotó una ganancia de 0,6% en la semana, y de 2,3% en el mes de febrero, para acumular una suba de 4,5% en el primer bimestre del año. Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, afirmó que "en la semana el tipo de cambio mayorista subió sesenta y siete centavos, la segunda corrección más alta del año en curso".

El Banco Central efectuó ventas de contado en la plaza mayorista por casi USD 300 millones en la semana y terminó febrero con un saldo negativo de unos USD 190 millones, según estimaciones privadas.

Se derrumban las acciones de empresas argentinas en Wall Street

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Ocurre tras la salida del país de la categoría de emergente.

Tras la decisión de Morgan Stanley Capital Investment, las acciones argentinas muestran una apertura en Wall Street con caídas del 10%. El mercado especulaba con una rebaja desde Emergente a Frontera, aunque MSCI decidió efectivizar dos rebajas y dejar al país dentro del grupo "Standalone".

El mercado espera una baja de las acciones de manera limitada. Los bonos reaccionan también a la baja, aunque con caídas moderadas. Mientras, Wall Street sigue operando en máximos históricos.

La apertura en las acciones es muy negativa con caídas del 10%. Las pérdidas son lideradas por YPF que retrocede 10,7%, seguida por Edenor que retrocede 8%. Luego le siguen BBVA Argentina con bajas del 6,3%, Grupo Financiero Galicia pierde 4,6% al igual que Loma Negra con bajas del 4,45%.

El resto de las acciones caen entre 4,5% y 1%, como IRSA, Banco Macro, Pampa Energía, Grupo Supervielle y Corporación América entre otras.

Las perdidas vienen asociadas a que Morgan Stanley Capital Investment comunicó que reclasificará al mercado de capitales de Argentina desde la categoría de "Emergente" a la categoría "Standalone", una categoría inferior a mercado "de Frontera", a la que se especulaba también podían reclasificar a Argentina.

Así, las acciones de empresas del país quedan fuera de los índices elaborados por MSCI y por lo tanto los fondos internacionales que replican estos índices de forma pasiva no pueden mantener posición en estos activos.

Acciones de empresas argentinas en el exterior subieron hasta 40% tras la nueva oferta

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Encabezados por los bancos y Cresud (+39,8%), los ADR argentinos mejoran con la propuesta oficial que se presentará ante la SEC de Estados Unidos y con el impulso de las ganancias de 1,8% en Wall Street.

Los ADR de compañías argentinas que se operan en dólares en las bolsas de Nueva York progresaron de forma generalizada, con los títulos financieros con ganancias contundentes: Grupo Galicia (+22,8%), Supervielle (+22,3%), Banco Francés (+20,7%) y Banco Macro (+22,4%). Las acciones de Cresud remontaron un 39,8 por ciento.

Contribuyó a este sesgo tan positivo el detalle de la propuesta oficial de reestructuración de deuda soberana, a presentarse ante la Securities and Exchange Commission, el ente regulador de mercados en Estados Unidos.

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía precisó que se enviará en los próximos días al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.

"De esta forma, la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de tratamiento equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera y bajo ley argentina, una decisión que consideramos importante para avanzar en la profundización del mercado de capitales de modo que permita contar con una mayor disponibilidad de instrumentos de financiamiento y ahorro regidos bajo ley argentina" explicó el ministro de Economía Martín Guzmán.

El panel líder S&P Merval de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) trepó 9% en pesos, para cerrar a 43.339 puntos. Con este aumento, el referente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pasó a balance positivo (en pesos) en el 2020.

Descolló el ascenso de Cresud de casi 40% en dólares y de 23,4% en pesos, un holding agropecuario que se distingue por ser la única compañía en su sector que cotiza en la Bolsa porteña. Hasta la semana pasada, la valuación bursátil de la empresa era inferior a la cotización inmobiliaria de sus campos, un atraso relativo que potenció la oportunidad de compra.

Este holding expandió recientemente sus negocios en Brasil con la compra, a través de su subsidiaria BrasilAgro, de la empresa con Agrifirma Brasil. Mediante el convenio, Cresud se quedó con el 100% del capital de la compañía del país vecino mientras que sus accionistas pasaron a ser titulares de acciones ordinarias que serán emitidas por BrasilAgro.

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