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Acciones argentinas bajaron hasta casi 7% en Wall Street

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El mercado no tuvo una reacción favorable a pesar del anuncio de Caputo sobre cómo financiará los pagos de deuda.

Los bonos en dólares operaron mixtos en Wall Street mientras que las acciones argentinas cotizaron con mayoría de bajas de hasta casi 6%, pese a que el Tesoro presentó la hoja de ruta de pagos hasta 2027.

El lunes también se conoció que en el sexto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2% para junio.

En ese marco, el S&P Merval bajó 1,3% a 3.224.259,000 puntos y dentro de las acciones líderes las mayores perdidas son para: Loma Negra, -3,9%; Cresud, -3,3%, y Banco Macro, -3%.

En cuanto a las acciones argentinas en Wall Street, los que más bajan son Bioceres, y Loma Negra con el -6,9%, y -4,3%, respectivamente.

El riesgo país, en tanto, se ubica en 400 puntos básicos.

En tanto, las empresas de Wall Street que integran el S&P 500 se encaminan a registrar un crecimiento interanual de ganancias del 23,3% durante el segundo trimestre.

En la jornada previa, el equipo económico presentó el programa financiero para el resto de 2026 y 2027, con foco en las fuentes y usos de dólares.

El Gobierno señaló que el programa de financiamiento en dólares para 2026 cuenta con un exceso de financiamiento de u$s3.700 millones, lo que permitiría cubrir parte de las necesidades de refinanciamiento de 2027, año en el que, en principio, no sería necesario acceder a los mercados internacionales de deuda.

Según la empresa de servicios financieros Crieria, el Programa Financiero 2026-2027 presentado por el equipo económico busca transmitir que las necesidades de financiamiento del Tesoro se encuentran cubiertas sin depender de emisiones en los mercados internacionales.

Si bien el Gobierno sostuvo que volver a colocar deuda en el exterior es una alternativa disponible, remarcó que cuenta con fuentes de financiamiento más convenientes y que el objetivo de mediano plazo es alcanzar el grado de inversión hacia el final de un eventual segundo mandato de Javier Milei.

El esquema para 2027 se apoya en la continuidad de las colocaciones de deuda en el mercado local por unos U$S5.000.000.000, la compra de aproximadamente U$S4.900.000.000 de divisas al Banco Central para afrontar los vencimientos de deuda y el acceso a préstamos bilaterales y financiamiento garantizado por organismos multilaterales.

Al mismo tiempo, el Gobierno confirmó que no prevé refinanciar los pagos al FMI ni utilizar el eventual swap con Estados Unidos, aunque ambas alternativas permanecen disponibles.

En el corto plazo también se anunció la emisión de un nuevo Bonar 2029 por hasta U$S2.000.000.000 con el objetivo de facilitar la reinversión de los pagos de Bonares, mientras que para lo que resta de 2026 mantiene previsto continuar comprando divisas al BCRA para fortalecer la capacidad de pago.

Cayeron las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país superó los 430 puntos

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El País Diario
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Las tecnológicas arrastraron las pérdidas al resto del panel. El indicador del JPMorgan subió 12 puntos.

Con un mal desempeño en las acciones argentinas, el riesgo país volvió a encadenar otra jornada en alza, debido al mal desempeño que anotaron los bonos soberanos.

Lo cierto es que el panorama financiero arrojó resultados negativos para los principales indicadores de Wall Street. En concreto, tanto el Dow Jones, -0,1%; Nasdaq, -3,3%, y S&P 500, -1,5%, finalizaron este martes con retrocesos marcados.

Y es que durante el día los mercados estuvieron en rojo debido a una oleada de ventas iniciada por la Bolsa de Corea. Principalmente afectó de lleno a las compañías tecnológicas, aunque se terminó trasladando al resto de los activos durante la jornada.

Los ADRs también absorbieron parte del mal desempeño global y registraron pérdidas de hasta 5% en los peores casos. Únicamente Loma Negra terminó con ganancia de 2,4%.

En la plaza local, el Merval perdió 0,8% y cerró en los 3.248.427 puntos. Las principales acciones de la Bolsa porteña operaron con disparidades, entre las que destacaron Loma Negra, 4,5%, por el lado de las subas, y Edenor, -3,1%, por las pérdidas.

El comunicado del MSCI sobre la calificación crediticia de Argentina tampoco arrojó buenos resultados. Los inversores aguardaban una consulta que incluyera al país en la lista de revisión.

"La ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028: el supuesto base es que durante 2027 se consoliden nuevas medidas de apertura, MSCI abra una consulta y Argentina sea incorporada a la lista de revisión. La experiencia reciente muestra que los países suelen permanecer más de un año en esa instancia, ya que MSCI busca comprobar que los cambios son permanentes y no susceptibles de revertirse", señaló Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

De esta manera, se mantendrá en "mercado independiente", la peor calificación, y deberá aguardar hasta 2027 para que el ponderador estadounidense vuelva a tenerlo en el radar crediticio.

En tanto, los bonos retrocedieron tanto en los Globales como en los Bonos y el riesgo país volvió a subir, superando los 430 puntos básicos: cerró en las 433 unidades, 12 puntos por encima del lunes, 2,9%.

El riesgo país volvió a retroceder y cerró en 422 puntos

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El descenso fue de 7 puntos con relación al último cierre.

El riesgo país cerró este lunes con una baja de 7 puntos y se ubicó en 422 unidades.

La baja se conoció al mismo momento en que el Presidente, Javier Milei, autorizó la toma de un crédito por hasta US$ 5.000 millones para hacer frente al vencimiento de enero.

A la fecha el Tesoro Nacional cuenta con USS$3.680.000.000 en su cuenta de Banco Central y el conjunto de medidas tomada en los últimos días aseguraría el pago del vencimiento con privados de julio de U$S4.500.000.000.

Con el camino financiero casi resuelto, los inversores toman posiciones en activos argentinos y cae el riesgo soberano.

Este lunes el Gobierno llamaba a una nueva licitación del AO28, el título que junto al AO27 le sirvió al Gobierno nacional para tomar dólares del mercado local por unos U$S4.000.000.000, y que en buena parte fueron utilizados para cancelar deuda que fue venciendo en moneda extranjera.

El remanente a colocar es de unos U$S 355 millones sobre el total de U$S 2.000 autorizados.

El riesgo país se ubicó en 426 puntos

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La rueda bursatil empezó con una corrección para bonos y acciones.

El riesgo país se ubicó en los 426 puntos, en una jornada de resultados mixtos.

Las acciones se mueven a la baja y en las primeras operaciones se observa una caída del Merval de 1,3%.

Los ADRs en Nueva York también muestran mayoría de especies a la baja.

Esta semana habrá un hecho importante para el mercado que es la posible reclasificación de Argentina por parte de MSCI.

MSCI es una empresa dedicada al mercado de acciones. Actualmente tiene fuera de toda consideración a Argentina y en los próximos días podría llevar al país a la calificación de "frontera", que si bien es una nota floja significaría un cambio de tendencia.

El riesgo país se consolidó debajo de los 450 puntos básicos

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El índice del JP Morgan profundizó su tendencia a la baja.

El riesgo país consolidó su baja y promedia los 433 puntos básicos en la rueda de este viernes, mientras los bonos operan con resultado mixto.

El retroceso da continuidad al proceso que comenzó el jueves, luego de que la calificadora Standard & Poor’s subiera la nota de la deuda pública argentina.

Si el índice de JPMorgan perfora la barrera de los 400 puntos, se habrá una posibilidad cierta de que el país regrese a los mercados de crédito, una meta central para el plan económico del Gobierno.

La mejora de Standard & Poor’s se sumó a la que dispuso Fitch Ratings la semana pasada sobre la calificación de los títulos soberanos.

En sintonía con estos movimientos, la agencia Moody's anticipó que evaluará la situación de la deuda local en su revisión de julio, donde se prevé otra suba en la nota.

Las decisiones de estas tres firmas modifican el escenario en el mercado global, ya que por reglamento interno muchos fondos de inversión tienen prohibido destinar capitales a países con bajas calificaciones crediticias.

Las revisiones al alza ampliaron el universo de compradores, impulsaron los precios de los bonos y redujeron la tasa de interés corporativa.

En paralelo, la empresa MSCI definirá en dos semanas la situación regulatoria del país.

La decisión determinará si Argentina sale de la categoría "standalone" para ingresar a la de "mercado de frontera" o a la de "mercado emergente".

Como el índice MSCI califica al mercado accionario y orienta los flujos de inversión en renta variable, la expectativa por este anuncio fundamenta el comportamiento de los papeles locales.

El MERVAL avanzó un 0,5% y las acciones argentinas en Nueva York operaron también con subas generalizadas.

Subieron las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país cerró en su nivel más bajo desde 2018

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La mejora en el clima financiero se disparó tras la mejora en la calificación de la deuda. Los resultados de las acciones superaron el 12%.

Los bonos y acciones de la Argentina operaron con fuertes subas luego de la recalificación de la deuda pública por parte de Standard & Poors, al tiempo que el riesgo país se desplomó y cerró en su nivel más bajo desde 2018.

Los títulos públicos tuvieron avances de hasta 4%, en donde todas las especies -tanto Bonar como Globales- cerraron con resultados positivos.

Esto generó un derrumbe en el indicador que elabora el JP Morgan. El riesgo país, que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos locales y los de Estados Unidos, cayó 60 unidades y culminó en los 443 puntos básicos.

Es decir, retrocedió un 12% y marcó el nivel más bajo en la gestión de Javier Milei y, a su vez, el más bajo desde 2018.

En mayo de ese año, el riesgo país se encontraba en el mismo puntaje, durante la presidencia de Cambiemos.

El buen contexto financiero se dio tras conocerse la mejora crediticia que otorgó S&P al país, al mejorarla de "CCC+" a "B-".

Según el documento, la disminución de las vulnerabilidades económicas de Argentina y la mejora gradual de su liquidez externa sientan las bases para una recuperación económica continua.

Semanas atrás había tomado la misma decisión Fitch y se espera que Moody’s haga una evaluación en similar sentido en julio.

El Gobierno señala que la mejora crediticia "le abre las puertas a un universo de inversores" para "posicionarse en activos argentinos".

"Refuerza el flujo de capital a tasas más bajas hacia activos de nuestro país, potenciando al mismo tiempo la canalización del ahorro hacia la inversión", detalló el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El funcionario manifestó que la mejora corresponde a distintos fundamentos macroeconómicos, entre los que enumeró superávit fiscal, orden monetario, acumulación de reservas, superávit comercial, saneamiento del balance del Banco Central, baja de los ratios deuda a PIB, programa financiero de dólares prefinanciado y extensión de duration en la curva de pesos.

Así, los ADRs se dispararon hasta un 14% en el caso de los papeles bancarios, donde BBVA, 14,3%, lideró las ganancias. Le siguieron Supervielle, 12,7%, y Banco Macro, 11,7%.

Más abajo quedaron Loma Negra, 10,8%; Cresud, 9,7%; Edenor, 9,4%, y Transportadora de Gas del Sur, 8,6%.

En la plaza local, el Merval subió 6,4% y 7,4% en su especie en dólares. La Bolsa porteña también acompañó el buen clima financiero, con los papeles bancarios encabezando los avances.

Subas de hasta el 35% en las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria libertaria

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Los mercados respondieron favorablemente al triunfo del Gobierno este domingo.

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo provocaron una suba fuerte de las acciones locales en el denominado "overnight" de Wall Street, antes de la apertura de la jornada de este lunes, con alzas de hasta el 35%.

Los papeles de YPF subieron 26%, los de Banco Galicia 35%, los de BBVA 35,8%, Banco Macro 35,4%, Pampa Energía 20,7%, Central Puerto 23,4%, Edenor 24,2% y Mercado Libre 7%.

No todos los ADRs locales cotizan en el mercado overnight, que operan en el este de Estados Unidos, de domingo a jueves, cuando los mercados regulares están cerrados.

En el momento en el que la Cámara Nacional Electoral empezó a difundir los primeros resultados de la elección de medio término, la cotización del dólar cripto, según CriptoYa, se ubicaba en $1.459, 8% por debajo de la misma cotización del arranque de la jornada: $1.585.

La relevancia del dólar cripto se debe a que es un indicador que anticipa la cobertura, en especial cuando los mercados tradicionales están cerrados, como este domingo a la noche a la espera de los resultados.

A su vez, sus datos deben interpretarse de modo limitado, porque es un mercado muy pequeño.

El dólar cripto cayó un 5%. Desde el cierre de los comicios la tendencia se puso vendedora en Lemon, y el volumen de venta del cripto dólar se triplicó frente a la hora anterior.

Bonos y acciones argentinas sufrieron fuerte caída en Wall Street

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Hay papeles que cayeron hasta 17% y títulos que retroceden más de 13%.

El mercado mostró una reacción muy negativa al resultado electoral en la provincia de Buenos Aires con acciones que se desploman hasta un 20% y títulos públicos con bajas de hasta 17%.

Así el Riesgo País superó holgadamente los 1.000 puntos y se encamina hacia la zona de 1.200 puntos.

Las acciones de los bancos en Nueva York acumulan caídas de 20%, mientras que el Merval de Buenos Aires retrocede 13% en promedio, también arrastrado por los papeles del sector bancario.

Los bonos de la deuda sufren bajas de hasta 17% como el GD46.

Banco JP Morgan aconsejó salir de bonos en pesos al menos hasta que pasen las elecciones

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La mayor entidad financiera de Wall Street dijo que es preferible "reducir el riesgo por ahora".

Si bien dijo tener una posición constructiva para la Argentina en el mediano plazo y destacó la baja de la inflación, el banco internacional JP Morgan recomendó recortar, al menos hasta las elecciones, la exposición inversora en la deuda en pesos del país.

"Preferimos reducir el riesgo por ahora", dijo el JP Morgan, el mismo banco que calcula el riesgo país.

No obstante, el informe destacó los avances del Gobierno de Javier Milei en cuanto a reformas económicas.

JP Morgan destacó que en Argentina "el proceso de desinflación ha sido sólido, con la inflación de mayo rompiendo decisivamente el umbral del 2%".

Además, ponderó la flexibilización de los controles de capital y dijo que eso "eliminó algunos riesgos clave del programa de estabilización".

Además, la entidad elogió "el esfuerzo fiscal firme, con un superávit fiscal primario acumulado en el año del 0,8% del PBI".

A pesar de estos elogios, el banco consideró prudente aconsejar a los inversores ajustar la estrategia ante factores de corto plazo, en alusión a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

"Con la situación estacionalmente positiva por terminar y las elecciones en el horizonte, preferimos tomar ganancias y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos en el mercado local de bonos en pesos", dijeron los analistas del JP Morgan.

El Merval inició la semana en alza

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Acompañó al buen clima internacional.

El Índice Merval inició las operaciones de este lunes con un incremento de 2%, acompañando el buen clima internacional.

Asimismo, los bonos soberanos avanzaron 2% y empujó una baja del riesgo país a 650 puntos.

A su vez, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también operaron al alza, destacándose YPF, que subió más de 4%.

En tanto, el dólar arrancó la operación semanal estable con valores de $ 1.110 para la compra y $ 1.150 para la venta en el Banco Nación.

Este mejor clima se desató luego que Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo comercial temporal por 90 días en sus conversaciones en Suiza por el tema arancelario.

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