Gobierno nacional aprobó la toma de créditos con 3 bancos internacionales para cubrir vencimientos de deuda

Lo hizo con tres resoluciones en el Boletín Oficial. Las operaciones cuentan con el aval del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y serán de U$S3.200.000.000. Buscan reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional en los mercados de capitales.

El Gobierno aprobó la toma de créditos por U$S3.200.000.000 con tres bancos internacionales para afrontar vencimientos de deuda. Para concretar esas operaciones, el Ejecutivo obtuvo garantías del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Mediante las resoluciones conjunta 40, 41 y 42, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, el equipo económico que encabeza el Ministro, Luis Caputo, formalizó la documentación necesaria para suscribir los acuerdos de crédito y las cartas de comisión de estructuración correspondientes a dos préstamos internacionales respaldados por organismos multilaterales.

La oficialización se produjo horas antes de un vencimiento de deuda clave: el 9 de julio Argentina debe afrontar un pago de U$S4.300.000.000 a bonistas.

"Se han solicitado propuestas a distintas entidades financieras y se ha aceptado, por resultar la más conveniente y adecuada, la presentada por Deutsche Bank AG, London Branch; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Sucursal de Nueva York y el Banco Santander S.A. a los efectos de implementar la aludida operación", sostienen las normativas.

Las operaciones comprenden un préstamo de hasta U$S2.000.000.000 otorgado por BBVA Nueva York y Banco Santander, con garantía del Banco Mundial, y otro de hasta US$1200 millones concedido por Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El Gobierno remarcó que la operatoria apunta a "reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional en el mercado de capitales internacional".

También se estableció el pago de una comisión de estructuración equivalente al 0,5% del monto de cada préstamo para las entidades financieras participantes.

Además, designaron a The Bank of New York Mellon como agente administrador y al Banco Nación como agente de proceso en la ciudad de Nueva York, encargado de representar al Estado argentino ante eventuales actuaciones judiciales vinculadas con los contratos.

En las resoluciones, se autorizó a las autoridades de la Secretaría de Finanzas a suscribir los acuerdos de crédito y el esquema de honorarios vinculados con la operatoria y a firmar la documentación necesaria para su implementación.

Además, el Gobierno aclaró que la cartera "será la Autoridad de Aplicación quedando facultada para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias correspondientes".